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總編輯展望:2021,如何看見?
通信產業網|2021-01-20 08:48:50
作者:辛鵬駿來源:通信產業網

【通信產業網訊】(總編輯 辛鵬駿)歷史上,庚子之年頗多事之秋。已經送走的2020年,對每個人來講都極不平凡。新冠疫情,影響了所有人的生活軌跡,無可逃避、不可選擇。同樣,新冠疫情也改變了通信產業的運行軌跡。5G新基建提速“運動”,加速建成了全球最大、獨一無二的5G SA網;電信業務收入再次回到增速3%以上高位區間;美國打壓升級也讓更多的人意識到技術底座的重要和產業鏈的鍛造;而步入5G無人區的中國通信亦問道行業價值的兌現,等等。產業大勢之下,置身其中的產業同仁,一樣無可逃避、不可選擇。

2021帷幕已經拉開,作為“十四五”首局之年,注定了這也將是一個不平凡之年,在經歷新冠疫情大影響、新基建大提速、5G部署大規模之后,迎面而來的2021,我們該遇見什么?內卷還是熵減?是會令我們滿心喜悅的機會,還是會讓我們尷尬不堪的挑戰,在不確定性中,我們如何確定?

布局“十四五”:影響未來的大主題

2020年10月召開的中共十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》,為中國經濟社會未來五年乃至十五年擘畫了基本藍圖,也為置身其中的通信產業發展定格底色。

關于通信,建議明確,堅定不移建設網絡強國、數字中國;系統布局新型基礎設施,加快5G、工業互聯網、大數據中心建設;推進數字產業化和產業數字化;推進產業基礎高級化、產業鏈現代化。建議明確,要推進電信等行業競爭性環節市場化改革。

值得注意的是,在正式出版的《學習輔導百問》中,專門就電信改革做出問答輔導表述:“支持民營企業參股基礎電信企業,探索推進電信領域網業分離,打破過去垂直一體化管理模式,實現電信網絡獨立運營和電信業務開放競爭”。這個表述,雖然并不能代表主管部門意見,但也為“十四五”電信業深化改革方向提供想象空間。

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當前,關于通信產業的有關細分領域規劃,也在緊張行進中。作為產業鏈支配角色的主要運營商,也基本完成規劃制定。與之匹配的,當然是產業上下游的協同與共進。

總體而言,數字經濟的發展和數字化轉型的深入,是未來五年通信產業全行業總市場,打造面向數字經濟的數字新基建底座和多樣的數字化供給,是未來全行業的主航道。

工信部在座談信息通信業“十四五”規劃也要求,要對標“十四五”時期及中長期國家重大發展戰略,深入論證新型數字基礎設施建設、行業監管、網絡安全保障等重大問題。要緊跟時代發展新要求,重點加強對互聯網壟斷、數字經濟、數字化發展等領域的研究。

穩住新增長區間:行業不會差

在經歷較長時間低位運行之后,電信業務收入在過去一年重回3%以上增長區間并持續運行。根據工信部最新的數據,2020年前11個月,電信業務收入同比增長3.5%。這是繼2019年全年零增長或負增長之后(全年平均0.8%),首次整年度回歸較高增長區間。

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受疫情影響,在線業務的開展和對寬帶、流量、連接的依賴增長,加速寬帶業務、數據業務、創新業務收入較高增長,是推動電信收入增長重要因素。此外,沒有開展大規模的降費活動也是行業收入增長的重要原因。2021年,隨著5G滲透率的提升和5G終端的進一步普及、5G連接數的進一步擴大,預計全年收入增長亦將維持在3%以上區間。除非運營企業開展大規模的降費活動,否則電信行業繼續保持在較合理增長水平。

電信業務收入是通信產業總收入的入口,與GDP相當的穩定增長,是通信產業健康運行的活力之源。

資本開支增長:設備市場總盤可期

2020年,三大運營商維持較高的資本開支項,雖然最后的結果要以還未公布的年報為準,但2020年較2019年都有不同程度的增長。中國移動2020年計劃資本開支1798億,較2019年增長8.3%;中國電信850億和中國聯通的700億,也較2019年分別增長9.5%和24%。相信最后的結果,只會更多不會更少。

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2021年,5G建設步入第三年,進入實質性的規模部署期,僅從建網規模而言,不會比2020年少。而與之匹配的,規?;?G網絡以及用戶增長,必然帶來傳輸網絡、網絡運營管理的擴容與升級,隨著“真”5G用戶的規模入網,也會帶來網規網優的擴大。云網一體,會持續要求運營商增加數據中心建設??梢钥隙?,網絡建設的“硬需求”將助推2021年主要運營商資本開支增長。中國廣電在經過過去一年的整合和700M產業鏈的成熟,2021年網絡建設會逐步上量。

基于2013年4G牌照發放后三大運營商三年的資本開支規模及變化經驗,考慮到目前主要運營商利潤基本好轉,預計2021年三大運營商資本開支項較2020年不同程度增長,其中預計中國移動增長5.7%,資本開支規模將超過1900億,達到近六年峰值;中國電信和中國聯通因為總體規模較小預計增長10%以上,電信將超過900億,聯通將超過800億。中國廣電的資本開支將為行業“添加“增量。

四大運營商的資本開支項,決定2021年通信設備市場的總體規模??梢钥隙?,2021年,主要運營商基調將是從5G精品網要新能力、從云網一體的數字化轉型要高質量、從改革要新活力。

5G建設:從“大干快上”到尊重“三個規律”

加快5G新基建和適度超前,是2020年5G建設的關鍵詞。為此,四大運營商過去一年建成5G基站超過60萬站,累計基站突破72萬,這是全球最大規模的5G建設運動,不僅建成全球最大的5G SA網,這使得中國5G建設運營扎扎實實的踏進了“無人區”。

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根據2021年全國工業和信息化工作會議精神,2021年將新建5G基站60萬個以上。這個規模與2020年相當,可以預計2021年5G建設將持續2020年節奏。工信部對2021年5G建設的基調是:有序推進5G網絡建設與應用,加快主要城市5G覆蓋,推進共建共享,開展5G專網試點,實時發布5G毫米波規劃。

60萬站,或會是一個穩妥的數字。而據此前一些行業機構預測,今年建站規?;虮平?00萬。而真正開始“上量”的中國廣電,有信息透露,2021建站規?;虺^40萬個,雖然很多人認為這個數字對廣電太過“高估”,但如果廣電與移動共建合作順利,這將成為2021年5G市場最大變量。無論如何,廣電的實質入局將再次推高2021年5G建站規模。

無疑,在經過兩年的錘煉之后,2021年的5G建設已經更為理性,從加速新基建的“大干快上”,到尊重“三個規律”(尊重技術演進規律、網絡建設規律、市場發展規律),中國5G正在進入穩健的質量發展階段。

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根據GSMA智庫數據,截止到2020年底,全球5G連接數2.35億,中國占比超過85%。這是妥妥的“無人區”領先??梢灶A計,2021年,TO C端的升級終端用戶體驗,TO B端的深化垂直行業應用,將是5G兩個維度上的發力點。中國的5G引領,已經不僅是在技術設備、網絡部署上,而要體現在應用創新上?!斑m度超前、價值推進”,在“無人區”兌現商業價值,將是判定2021年5G成績單的關鍵。這其中,5G工業專網的試點值得期待。

光通信:謹慎中樂觀

作為5G之外的數字新基建的另一重要底座,2020年的光通信可謂波蕩起伏,從上半年的集體飄紅,到下半年的業績回暖,如過山車。但從全球而言,新冠之下的低迷是主基調。2020年的數字已經定格,2021年“光景”如何?

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光纖光纜方面,5G的大規模發展以及向獨立組網(SA)轉變,必然成為未來光纖光纜消費的主要驅動力,并助推未來幾年增長。CRU預計,2021年中國光纜消費將增加4%~5%。該機構更樂觀地認為,全球光纖光纜的需求預計增長7%。但由于全球光纖預制棒過剩產能,光纖光纜價格繼續低位徘徊。

光模塊是光通信中光電轉換的關鍵器件,是5G前傳網絡、數據中心、FTTX等新基建的重要組成部分。預計2021年新基建帶動下,中國光模塊需求量將出現較快增長,但是光模塊集采價格將很可能保持較低水平。

在光纖光纜和光模塊之上的光傳送網,預計2021年會更快速邁進400G。從G.654.E光纖通過現網測試到400G硅光模塊發布,從400G核心交換機商用到400G城域網部署,全球400G系統有望在2~3年成為光傳送網市場主流應用。骨干網層面單波400G將進入長周期。最近中移動和中興在廣西的400G開局,為2021年光通信發展開了好頭。但400G并非終點,600G、800G已在路上。

終端:三條線并進

“適度超前“是5G發展的策略,事實上,任何一代移動通信技術的升級,終端的發展是必須且真正要“適度超前”。中國5G的快速商用,首先得益于中國終端產業鏈的強勁和5G手機的快速迭代。在過去的一年,5G手機步入千元之下,這為5G商業繁榮奠定了最大基礎。2021年,5G終端將從To C的5G手機、To B的5G行業終端和面向萬物互聯的泛終端(5G智能硬件)三條線齊頭并進。

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5G手機在2021年將全面挺進5nm時代。在手機設計上,攝影、電池、屏幕、輕薄化等將繼續是著力重點。而面向用戶體驗的UI系統、交互界面、多屏互動、安全等軟件的升級和軟硬協同將成為競爭焦點。隨著5G“殺手”應用的涌現和成熟,一些標簽化的5G手機將成為市場關注。過去一年中國市場手機出貨量超過3億,由于疫情和網絡迭代觀望原因同比下降兩成,但5G手機滲透率超過一半。隨著疫情的緩解以及5G市場培育和終端價格下行,預計2021年會出現一波5G換機潮,總體手機出貨量增長應該超過6%以上,5G滲透率將超過80%以上。

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在大力推進5G行業應用的同時,2021年5G行業終端需求必然高漲,這依然是5G手機廠商的“菜”。在滿足特殊需求的同時,成本、規模是制約5G行業終端的主要因素。大廠商不一定有興趣,小廠商不一定有實力。

隨著5G芯片方案和關鍵器件的成熟和升級,特別是5G模組價格逐漸降低,5G智能硬件等泛終端迎來發展期。預計在2021年5G泛終端百花齊放,進入創新爆發前夜。沒有廣泛而極大豐富的5G泛終端,難言5G大連接和生態繁榮。

中國廣電:關鍵的時間窗口

在經歷了認股、整合、掛牌、到資,行進多年的“全國一網”中國廣電在2020年實質性啟航。從獲得5G牌照,到推動700M 5G標準落地和產業鏈成熟,中國廣電以5G為契機,加速從有線電視運營商向通信運營商推進。雖然還無法確認走行走多遠,但廣電無疑是電信市場值得關注的活力變量。

業界通常把廣電稱為第四大運營商,事實上,廣電的自身定位非常清晰:堅持廣電5G的意識形態屬性,堅守中央大型文化企業定位,建成全球競爭力的媒體、信息和科技融合的平臺型企業。這樣的定義,似乎讓廣電與電信運營商有很大區別。

雖然解決“一省一網”歷史遺留問題還十分復雜,但無疑,2021年是廣電決戰“全國一網”整合和5G一體化發展的攻堅之年。如果在2021年廣電5G不能實質性開局,那么基本上5G牌照對廣電的意義,也只停留在700M頻率保留上。所以,廣電公司領導層也透漏巨大意志,“開局即決戰、起步即沖刺”,2021圍繞“良性發展、形成合力”兩大目標,實施“管理體制重構、網絡基礎重建、業務形態重組、產業生態重塑”四大行動。

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總體而言,5G建設、業務應用、“全國一網”,依然是中國廣電2021年必須實質破解的課題。特別是“全國一網”,雖然中國廣電已經把其提升到偉大的“全國一網精神”,但依然是廣電破局關鍵,也是廣電一切發展的基礎。在5G層面,差異化是廣電突圍的關鍵,近來發布的5G新廣播,值得期待。無論如何,廣電在5G的創新入局,一定能成為繼移動轉售之后通信市場注入的“少有“的第二波活力。

尾聲

2020年,中國的GDP突破100萬億人民幣。這個“喜大普奔”的數字,已經使中國的經濟總量達到美國72%以上(以美國2019年GDP為基準),這是100年來其他經濟體最逼近美國的一個數字。不知道剛剛上臺的拜登老先生如何面對?至少不會比無底線打壓的特朗普“不靠譜”吧。這似乎是2021年科技產業發展的一個最大變量。業界當然期待無障礙的全球化和建設性的產業協作。

2021年定會有諸多不確定,但對每一個通信企業、通信業者,依然可以選擇成功與不成功。這似乎是一個薛定諤式的答案。是的,因為從來沒有預言家。

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責任編輯:曉燕

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